新免武藏(三船敏郎饰)与好友本位田又八(三国连太郎饰)为出人头地,参加了关原之战,但武藏这一方遭遇惨败。两个人逃亡途中迷路,幸得阿甲(水户光子饰)和朱实(冈田茉莉子饰)母女相救。武藏拒绝了朱实的求爱,独身返回故乡美作,又八则抛弃老家的爱人阿通(八千草薰饰),与阿甲结合。
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